טוען…
תשואה 3 שנים
+17.48%
↓ 6.04% מהממוצע
תשואה 5 שנים
+14.18%
↓ 7.62% מהממוצע
דמי ניהול שנתיים
0.64%
תשואות ופרטי הקרן
תשואה במרץ
-0.62%
מתחילת השנה
+0.16%
12 חודשים אחרונים
+6.01%
מצטברת 36 חודשים
+17.48%
מצטברת 60 חודשים
+14.18%
פרטי הקרן
גיל הקרן9 שנים
סך נכסים48 מיליון ₪
דמי ניהול שנתיים0.64%
חשיפת נכסים
מניות4.9%
חו"ל12.2%
מט"ח5.6%
נכסים נזילים87.4%
היסטוריית תשואה
כלל גמל לעתיד אשראי ואג"חמובילה: מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"חממוצע מסלול
כמה הקרן הזו עשתה לי?
אם הייתי משקיע
₪
לפניהיה לי היום:שווי היום
₪114,180
רווח
+₪14,180
איך זה ביחס לקרנות אחרות במסלול?
המובילה (מנורה מבטחים)
₪126,970
⭐ כלל גמל לעתיד
₪114,180
ממוצע המסלול
₪121,798
התשואה הנמוכה במסלול
₪95,600
מתחת לממוצע: הקרן הזו הניבה ₪7,618 פחות מהממוצע במסלול.
החישוב מתבסס על תשואות עבר ומוצג להמחשה בלבד. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה עתידית, ואין באמור משום ייעוץ, שיווק פנסיוני, שיווק השקעות או המלצה לפעולה.
ניתוח אוטומטי
מגמה חיובית עקבית
הקרן עלתה מהמקום ה-31 (5 שנים) למקום ה-24 (3 שנים) במסלול.
הקרן עלתה מהמקום ה-31 (5 שנים) למקום ה-24 (3 שנים) במסלול.
תשואה ל-3 שנים במסלול
מקום 5 מתוך 11 לפי תשואה מצטברת ל-3 שנים.
מקום 5 מתוך 11 לפי תשואה מצטברת ל-3 שנים.
יחס תשואה-סיכון
יחס שארפ של 0.05. היחס משקף תשואה ביחס לתנודתיות בתקופה שנמדדה, ומבוסס על נתוני עבר.
יחס שארפ של 0.05. היחס משקף תשואה ביחס לתנודתיות בתקופה שנמדדה, ומבוסס על נתוני עבר.
ניתוח אוטומטי המבוסס על נתוני עבר, לצורכי מידע והמחשה בלבד. אין בו משום ייעוץ, שיווק פנסיוני, שיווק השקעות או המלצה לפעולה.
פרופיל סיכון
נמוך מאוד (1/5)
0.05 - נמוך
3.1% - יציבות גבוהה
קרנות דומות במסלול
(15 קרנות · הקרן הזו: מקום 5 מתוך 15)| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.69% | 8.93% | 27.41% | 26.97% | ||
| 2 | -1.08% | 5.68% | 19.73% | 19.63% | ||
| 3 | -0.67% | 5.90% | 18.86% | 18.04% | ||
| 4 | -0.62% | 4.51% | 17.52% | 14.89% | ||
| 5 | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"חהקרן הזו | -0.62% | 6.01% | 17.48% | 14.18% | |
| 6 | -0.57% | 5.66% | 16.53% | 12.96% | ||
| 7 | -1.05% | 3.24% | 13.90% | 13.31% | ||
| 8 | -1.12% | 1.47% | 10.16% | 19.65% | ||
| 9 | -0.05% | 8.40% | - | - | ||
| 10 | -0.55% | 6.35% | - | - | ||
| 11 | -0.75% | 5.31% | - | - | ||
| 12 | 0.02% | 3.53% | - | - | ||
| 13 | -0.19% | - | -0.50% | 3.95% | ||
| 14 | 0.01% | - | -6.74% | -2.00% | ||
| 15 | 0.69% | - | -8.48% | -4.40% | ||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.55% | 5.42% | 11.44% | 12.47% |
השוואה מבוססת על נתוני אשראי ואג"ח · תשואה הממוצעת מחושבת על כל הקרנות במסלול.
מתעניינים בקרן הזו?
משווק פנסיוני בעל רישיון יבחן את הקרן ביחס לתיק שלכם. ללא עלות, ללא התחייבות.
שאלות נפוצות
איך כלל גמל לעתיד אשראי משתווה למנורה מבטחים גמל להשקעה בתשואה?
במסלול אשראי ואג"ח, מנורה מבטחים גמל להשקעה רשמה את התשואה הגבוהה ל-3 שנים (27.41%), לעומת 17.48% בכלל גמל לעתיד אשראי. תשואת עבר היא פרמטר אחד בלבד ואינה מעידה על תשואה עתידית. לכל קרן מאפיינים נוספים - רמת סיכון, תמהיל נכסים וגודל - והנתונים מוצגים לצורכי מידע בלבד, ואינם ייעוץ או המלצה.
מה הם דמי הניהול בכלל גמל לעתיד אשראי?
הנתון המוצג לכלל גמל לעתיד אשראי הוא דמי ניהול ממוצעים של 0.64% לשנה. דמי הניהול שתשלמו בפועל נקבעים באופן אישי מול הגוף המנהל ועשויים להיות שונים מהממוצע המוצג. ניתן לברר את התנאים האישיים שלכם ישירות מול הגוף המנהל.
איך עוברים לכלל גמל לעתיד אשראי? כמה זמן זה לוקח?
מעבר לכלל גמל לעתיד אשראי נעשה באמצעות טופס "ניוד" שמוגש לחברת הביטוח החדשה. החברה החדשה מטפלת בכל התהליך מול החברה הישנה. בדרך כלל המעבר אורך בין 30-60 יום, ללא הפסד כספים או רצף ביטוחי.
האם כלל גמל לעתיד אשראי מתאימה לי?
התאמת קרן תלויה במספר גורמים: גילכם, אופק החיסכון, סבילות לסיכון, והקרנות שכבר ברשותכם. כלל גמל לעתיד אשראי משויכת למסלול מסלול אשראי ואג"ח (רמת סיכון 2/5). מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מתאים לפני בחירת קרן.