טוען…
תשואה 3 שנים
+11.98%
↓ 1.19% מהממוצע
תשואה 5 שנים
+22.21%
↓ 7.23% מהממוצע
דמי ניהול שנתיים
0.10%
תשואות ופרטי הקרן
תשואה ביוני
+0.68%
מתחילת השנה
+3.46%
12 חודשים אחרונים
-
מצטברת 36 חודשים
+11.98%
מצטברת 60 חודשים
+22.21%
פרטי הקרן
גיל הקרן13 שנים
סך נכסים29 מיליון ₪
דמי ניהול שנתיים0.10%
דמי ניהול מהפקדות1.39%
חשיפת נכסים
מניות8.6%
חו"ל20.0%
מט"ח18.0%
נכסים נזילים84.6%
היסטוריית תשואה
מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במניתמובילה: הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניותממוצע מסלול
כמה הקרן הזו עשתה לי?
אם הייתי משקיע
₪
לפניהיה לי היום:שווי היום
₪122,210
רווח
+₪22,210
איך זה ביחס לקרנות אחרות במסלול?
המובילה (הפניקס מסלול)
₪129,440
⭐ מיטב מקיפה אג"ח
₪122,210
ממוצע המסלול
₪129,440
התשואה הנמוכה במסלול
₪122,210
מתחת לממוצע: הקרן הזו הניבה ₪7,230 פחות מהממוצע במסלול.
החישוב מתבסס על תשואות עבר ומוצג להמחשה בלבד. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה עתידית, ואין באמור משום ייעוץ, שיווק פנסיוני, שיווק השקעות או המלצה לפעולה.
פרופיל סיכון
נמוך מאוד (1/5)
0.63 - טוב
4.3% - יציבות גבוהה
קרנות דומות במסלול
(3 קרנות · הקרן הזו: מקום 2 מתוך 3)| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.44% | - | 13.17% | 29.44% | ||
| 2 | מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במניתהקרן הזו | 0.68% | - | 11.98% | 22.21% | |
| 3 | 0.75% | - | - | - | ||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.62% | - | 12.57% | 25.83% |
השוואה מבוססת על נתוני אג"ח + עד 25% מניות (פנסיה מקיפה) · תשואה הממוצעת מחושבת על כל הקרנות במסלול.
מתעניינים בקרן הזו?
משווק פנסיוני בעל רישיון יבחן את הקרן ביחס לתיק שלכם. ללא עלות, ללא התחייבות.
שאלות נפוצות
איך מיטב מקיפה אג"ח עד משתווה להפניקס מסלול אג"ח עד בתשואה?
במסלול אג"ח + עד 25% מניות, הפניקס מסלול אג"ח עד רשמה את התשואה הגבוהה ל-3 שנים (13.17%), לעומת 11.98% במיטב מקיפה אג"ח עד. תשואת עבר היא פרמטר אחד בלבד ואינה מעידה על תשואה עתידית. לכל קרן מאפיינים נוספים - רמת סיכון, תמהיל נכסים וגודל - והנתונים מוצגים לצורכי מידע בלבד, ואינם ייעוץ או המלצה.
מה הם דמי הניהול במיטב מקיפה אג"ח עד?
הנתון המוצג למיטב מקיפה אג"ח עד הוא דמי ניהול ממוצעים של 0.10% לשנה. דמי הניהול שתשלמו בפועל נקבעים באופן אישי מול הגוף המנהל ועשויים להיות שונים מהממוצע המוצג. ניתן לברר את התנאים האישיים שלכם ישירות מול הגוף המנהל.
איך עוברים למיטב מקיפה אג"ח עד? כמה זמן זה לוקח?
מעבר למיטב מקיפה אג"ח עד נעשה באמצעות טופס "ניוד" שמוגש לחברת הביטוח החדשה. החברה החדשה מטפלת בכל התהליך מול החברה הישנה. בדרך כלל המעבר אורך בין 30-60 יום, ללא הפסד כספים או רצף ביטוחי.
האם מיטב מקיפה אג"ח עד מתאימה לי?
התאמת קרן תלויה במספר גורמים: גילכם, אופק החיסכון, סבילות לסיכון, והקרנות שכבר ברשותכם. מיטב מקיפה אג"ח עד משויכת למסלול מסלול אשראי ואג"ח עד 25% מניות (רמת סיכון 3/5). מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מתאים לפני בחירת קרן.