תשואות ופרטי הקרן
היסטוריית תשואה
כמה הקרן הזו עשתה לי?
החישוב מתבסס על תשואות עבר ומוצג להמחשה בלבד. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה עתידית, ואין באמור משום ייעוץ, שיווק פנסיוני, שיווק השקעות או המלצה לפעולה.
ניתוח אוטומטי
יחס שארפ של 2.06 - תשואה גבוהה ביחס לתנודתיות בתקופה שנמדדה.
מקום 3 מתוך 7 לפי תשואה מצטברת ל-3 שנים.
ניתוח אוטומטי המבוסס על נתוני עבר, לצורכי מידע והמחשה בלבד. אין בו משום ייעוץ, שיווק פנסיוני, שיווק השקעות או המלצה לפעולה.
פרופיל סיכון
קרנות דומות במסלול
(8 קרנות · הקרן הזו: מקום 3 מתוך 8)| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.72% | 10.16% | 33.99% | 49.64% | ||
| 2 | 0.72% | 9.24% | 31.44% | 48.34% | ||
| 3 | כלל פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבההקרן הזו | 0.58% | 8.50% | 29.47% | 46.16% | |
| 4 | 0.95% | 8.97% | 29.41% | 47.00% | ||
| 5 | 0.50% | 5.70% | 19.44% | 29.84% | ||
| 6 | 0.48% | 5.25% | 18.06% | 27.69% | ||
| 7 | 0.44% | 4.77% | 15.72% | 26.00% | ||
| 8 | 0.98% | 6.90% | - | - | ||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.67% | 7.44% | 25.36% | 39.24% |
השוואה מבוססת על נתוני מקבלי קצבה (פנסיה מקיפה) · תשואה הממוצעת מחושבת על כל הקרנות במסלול.
מתעניינים בקרן הזו?
משווק פנסיוני בעל רישיון יבחן את הקרן ביחס לתיק שלכם. ללא עלות, ללא התחייבות.
שאלות נפוצות
איך כלל פנסיה מקיפה הלכה משתווה למיטב פנסיה מקיפה הלכה בתשואה?
במסלול מקבלי קצבה, מיטב פנסיה מקיפה הלכה רשמה את התשואה הגבוהה ל-3 שנים (33.99%), לעומת 29.47% בכלל פנסיה מקיפה הלכה. תשואת עבר היא פרמטר אחד בלבד ואינה מעידה על תשואה עתידית. לכל קרן מאפיינים נוספים - רמת סיכון, תמהיל נכסים וגודל - והנתונים מוצגים לצורכי מידע בלבד, ואינם ייעוץ או המלצה.
מה הם דמי הניהול בכלל פנסיה מקיפה הלכה?
הנתון המוצג לכלל פנסיה מקיפה הלכה הוא דמי ניהול ממוצעים של 0.14% לשנה. דמי הניהול שתשלמו בפועל נקבעים באופן אישי מול הגוף המנהל ועשויים להיות שונים מהממוצע המוצג. ניתן לברר את התנאים האישיים שלכם ישירות מול הגוף המנהל.
איך עוברים לכלל פנסיה מקיפה הלכה? כמה זמן זה לוקח?
מעבר לכלל פנסיה מקיפה הלכה נעשה באמצעות טופס "ניוד" שמוגש לחברת הביטוח החדשה. החברה החדשה מטפלת בכל התהליך מול החברה הישנה. בדרך כלל המעבר אורך בין 30-60 יום, ללא הפסד כספים או רצף ביטוחי.
האם כלל פנסיה מקיפה הלכה מתאימה לי?
התאמת קרן תלויה במספר גורמים: גילכם, אופק החיסכון, סבילות לסיכון, והקרנות שכבר ברשותכם. כלל פנסיה מקיפה הלכה משויכת למסלול מסלול למקבלי קצבה (רמת סיכון 1/5). מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מתאים לפני בחירת קרן.