טוען…
תשואה 3 שנים
+8.20%
↓ 0.00% מהממוצע
תשואה 5 שנים
+11.75%
↓ 0.00% מהממוצע
דמי ניהול שנתיים
0.14%
תשואות ופרטי הקרן
תשואה במרץ
-0.58%
מתחילת השנה
-0.83%
12 חודשים אחרונים
-5.32%
מצטברת 36 חודשים
+8.20%
מצטברת 60 חודשים
+11.75%
פרטי הקרן
גיל הקרן10 שנים
סך נכסים60 מיליון ₪
דמי ניהול שנתיים0.14%
דמי ניהול מהפקדות1.53%
חשיפת נכסים
מניות0.0%
חו"ל71.0%
מט"ח70.0%
נכסים נזילים97.0%
היסטוריית תשואה
הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"חמובילה: מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"חממוצע מסלול
כמה הקרן הזו עשתה לי?
אם הייתי משקיע
₪
לפניהיה לי היום:שווי היום
₪111,750
רווח
+₪11,750
איך זה ביחס לקרנות אחרות במסלול?
⭐ הפניקס פנסיה מקיפה
₪111,750
ממוצע המסלול
₪111,750
התשואה הנמוכה במסלול
₪111,750
מתחת לממוצע: הקרן הזו הניבה ₪0 פחות מהממוצע במסלול.
החישוב מתבסס על תשואות עבר ומוצג להמחשה בלבד. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה עתידית, ואין באמור משום ייעוץ, שיווק פנסיוני, שיווק השקעות או המלצה לפעולה.
ניתוח אוטומטי
יחס תשואה-סיכון
יחס שארפ של -0.29. היחס משקף תשואה ביחס לתנודתיות בתקופה שנמדדה, ומבוסס על נתוני עבר.
יחס שארפ של -0.29. היחס משקף תשואה ביחס לתנודתיות בתקופה שנמדדה, ומבוסס על נתוני עבר.
ניתוח אוטומטי המבוסס על נתוני עבר, לצורכי מידע והמחשה בלבד. אין בו משום ייעוץ, שיווק פנסיוני, שיווק השקעות או המלצה לפעולה.
פרופיל סיכון
נמוך מאוד (1/5)
-0.29 - נמוך
5.0% - יציבות גבוהה
קרנות דומות במסלול
(4 קרנות · הקרן הזו: מקום 1 מתוך 4)| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.58% | -5.32% | 8.20% | 11.75% | ||
| 2 | 0.10% | -5.65% | - | - | ||
| 3 | -0.01% | -5.70% | - | - | ||
| 4 | -0.71% | -5.90% | - | - | ||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.30% | -5.64% | 8.20% | 11.75% |
השוואה מבוססת על נתוני עוקב אג"ח (פנסיה מקיפה) · תשואה הממוצעת מחושבת על כל הקרנות במסלול.
מובילה בתשואה ל-3 שנים
חושבים לעבור להפניקס פנסיה מקיפה?
הקרן הזו רשמה תשואה מובילה במסלולה ל-3 השנים האחרונות. משווק פנסיוני בעל רישיון יבחן אם היא מתאימה לתיק שלכם וילווה בתהליך המעבר. ללא עלות, ללא התחייבות.
שאלות נפוצות
איך הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול משתווה למור פנסיה מקיפה עוקבי בתשואה?
במסלול עוקב אג"ח, מור פנסיה מקיפה עוקבי רשמה את התשואה הגבוהה ל-3 שנים (-), לעומת 8.20% בהפניקס פנסיה מקיפה -מסלול. תשואת עבר היא פרמטר אחד בלבד ואינה מעידה על תשואה עתידית. לכל קרן מאפיינים נוספים - רמת סיכון, תמהיל נכסים וגודל - והנתונים מוצגים לצורכי מידע בלבד, ואינם ייעוץ או המלצה.
מה הם דמי הניהול בהפניקס פנסיה מקיפה -מסלול?
הנתון המוצג להפניקס פנסיה מקיפה -מסלול הוא דמי ניהול ממוצעים של 0.14% לשנה. דמי הניהול שתשלמו בפועל נקבעים באופן אישי מול הגוף המנהל ועשויים להיות שונים מהממוצע המוצג. ניתן לברר את התנאים האישיים שלכם ישירות מול הגוף המנהל.
איך עוברים להפניקס פנסיה מקיפה -מסלול? כמה זמן זה לוקח?
מעבר להפניקס פנסיה מקיפה -מסלול נעשה באמצעות טופס "ניוד" שמוגש לחברת הביטוח החדשה. החברה החדשה מטפלת בכל התהליך מול החברה הישנה. בדרך כלל המעבר אורך בין 30-60 יום, ללא הפסד כספים או רצף ביטוחי.
האם הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול מתאימה לי?
התאמת קרן תלויה במספר גורמים: גילכם, אופק החיסכון, סבילות לסיכון, והקרנות שכבר ברשותכם. הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול משויכת למסלול מסלול עוקב מדדי אג"ח (רמת סיכון 2/5). מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מתאים לפני בחירת קרן.