טוען…
תשואה 3 שנים
+16.61%
↓ 0.42% מהממוצע
תשואה 5 שנים
+23.36%
↓ 0.47% מהממוצע
דמי ניהול שנתיים
0.14%
תשואות ופרטי הקרן
תשואה במרץ
+0.22%
מתחילת השנה
+0.90%
12 חודשים אחרונים
+5.10%
מצטברת 36 חודשים
+16.61%
מצטברת 60 חודשים
+23.36%
פרטי הקרן
גיל הקרן13 שנים
סך נכסים189 מיליון ₪
דמי ניהול שנתיים0.14%
דמי ניהול מהפקדות1.53%
חשיפת נכסים
מניות0.0%
חו"ל0.0%
מט"ח0.0%
נכסים נזילים94.1%
היסטוריית תשואה
הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי)מובילה: כלל פנסיה כספי (שקלי)ממוצע מסלול
כמה הקרן הזו עשתה לי?
אם הייתי משקיע
₪
לפניהיה לי היום:שווי היום
₪123,360
רווח
+₪23,360
איך זה ביחס לקרנות אחרות במסלול?
המובילה (כלל פנסיה)
₪125,640
⭐ הפניקס פנסיה מקיפה
₪123,360
ממוצע המסלול
₪123,830
התשואה הנמוכה במסלול
₪123,360
מתחת לממוצע: הקרן הזו הניבה ₪470 פחות מהממוצע במסלול.
החישוב מתבסס על תשואות עבר ומוצג להמחשה בלבד. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה עתידית, ואין באמור משום ייעוץ, שיווק פנסיוני, שיווק השקעות או המלצה לפעולה.
ניתוח אוטומטי
יחס תשואה-סיכון גבוה
יחס שארפ של 2.29 - תשואה גבוהה ביחס לתנודתיות בתקופה שנמדדה.
יחס שארפ של 2.29 - תשואה גבוהה ביחס לתנודתיות בתקופה שנמדדה.
תשואה ל-3 שנים במסלול
מקום 5 מתוך 5 לפי תשואה מצטברת ל-3 שנים. תשואה היא פרמטר אחד מבין כמה.
מקום 5 מתוך 5 לפי תשואה מצטברת ל-3 שנים. תשואה היא פרמטר אחד מבין כמה.
ניתוח אוטומטי המבוסס על נתוני עבר, לצורכי מידע והמחשה בלבד. אין בו משום ייעוץ, שיווק פנסיוני, שיווק השקעות או המלצה לפעולה.
פרופיל סיכון
נמוך מאוד (1/5)
2.29 - מצוין
0.5% - יציבות גבוהה
קרנות דומות במסלול
(5 קרנות · הקרן הזו: מקום 5 מתוך 5)| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.36% | 5.53% | 18.02% | 25.64% | ||
| 2 | 0.30% | 4.96% | 17.00% | - | ||
| 3 | 0.36% | 5.12% | 16.85% | 23.46% | ||
| 4 | 0.27% | 5.21% | 16.65% | 22.86% | ||
| 5 | הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי)הקרן הזו | 0.22% | 5.10% | 16.61% | 23.36% | |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.30% | 5.18% | 17.03% | 23.83% |
השוואה מבוססת על נתוני כספי (פנסיה מקיפה) · תשואה הממוצעת מחושבת על כל הקרנות במסלול.
מתעניינים בקרן הזו?
משווק פנסיוני בעל רישיון יבחן את הקרן ביחס לתיק שלכם. ללא עלות, ללא התחייבות.
שאלות נפוצות
איך הפניקס פנסיה מקיפה -כספי משתווה לכלל פנסיה כספי (שקלי) בתשואה?
במסלול כספי, כלל פנסיה כספי (שקלי) רשמה את התשואה הגבוהה ל-3 שנים (18.02%), לעומת 16.61% בהפניקס פנסיה מקיפה -כספי. תשואת עבר היא פרמטר אחד בלבד ואינה מעידה על תשואה עתידית. לכל קרן מאפיינים נוספים - רמת סיכון, תמהיל נכסים וגודל - והנתונים מוצגים לצורכי מידע בלבד, ואינם ייעוץ או המלצה.
מה הם דמי הניהול בהפניקס פנסיה מקיפה -כספי?
הנתון המוצג להפניקס פנסיה מקיפה -כספי הוא דמי ניהול ממוצעים של 0.14% לשנה. דמי הניהול שתשלמו בפועל נקבעים באופן אישי מול הגוף המנהל ועשויים להיות שונים מהממוצע המוצג. ניתן לברר את התנאים האישיים שלכם ישירות מול הגוף המנהל.
איך עוברים להפניקס פנסיה מקיפה -כספי? כמה זמן זה לוקח?
מעבר להפניקס פנסיה מקיפה -כספי נעשה באמצעות טופס "ניוד" שמוגש לחברת הביטוח החדשה. החברה החדשה מטפלת בכל התהליך מול החברה הישנה. בדרך כלל המעבר אורך בין 30-60 יום, ללא הפסד כספים או רצף ביטוחי.
האם הפניקס פנסיה מקיפה -כספי מתאימה לי?
התאמת קרן תלויה במספר גורמים: גילכם, אופק החיסכון, סבילות לסיכון, והקרנות שכבר ברשותכם. הפניקס פנסיה מקיפה -כספי משויכת למסלול מסלול כספי שקלי (רמת סיכון 1/5). מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מתאים לפני בחירת קרן.