טוען…
תשואה 3 שנים
+13.17%
↓ 0.00% מהממוצע
תשואה 5 שנים
+29.44%
↓ 0.00% מהממוצע
דמי ניהול שנתיים
0.16%
תשואות ופרטי הקרן
תשואה ביוני
+0.44%
מתחילת השנה
+4.10%
12 חודשים אחרונים
-
מצטברת 36 חודשים
+13.17%
מצטברת 60 חודשים
+29.44%
פרטי הקרן
גיל הקרן10 שנים
סך נכסים71 מיליון ₪
דמי ניהול שנתיים0.16%
דמי ניהול מהפקדות1.60%
חשיפת נכסים
מניות15.3%
חו"ל24.0%
מט"ח10.6%
נכסים נזילים83.4%
היסטוריית תשואה
הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניותמובילה: מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במניתממוצע מסלול
כמה הקרן הזו עשתה לי?
אם הייתי משקיע
₪
לפניהיה לי היום:שווי היום
₪129,440
רווח
+₪29,440
איך זה ביחס לקרנות אחרות במסלול?
המובילה (מיטב מקיפה)
₪122,210
⭐ הפניקס מסלול אג"ח
₪129,440
ממוצע המסלול
₪129,440
התשואה הנמוכה במסלול
₪122,210
מתחת לממוצע: הקרן הזו הניבה ₪0 פחות מהממוצע במסלול.
החישוב מתבסס על תשואות עבר ומוצג להמחשה בלבד. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה עתידית, ואין באמור משום ייעוץ, שיווק פנסיוני, שיווק השקעות או המלצה לפעולה.
פרופיל סיכון
נמוך מאוד (1/5)
0.79 - טוב
4.8% - יציבות גבוהה
קרנות דומות במסלול
(3 קרנות · הקרן הזו: מקום 1 מתוך 3)| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניותהקרן הזו | 0.44% | - | 13.17% | 29.44% | |
| 2 | 0.68% | - | 11.98% | 22.21% | ||
| 3 | 0.75% | - | - | - | ||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.62% | - | 12.57% | 25.83% |
השוואה מבוססת על נתוני אג"ח + עד 25% מניות (פנסיה מקיפה) · תשואה הממוצעת מחושבת על כל הקרנות במסלול.
מובילה בתשואה ל-3 שנים
חושבים לעבור להפניקס מסלול אג"ח?
הקרן הזו רשמה תשואה מובילה במסלולה ל-3 השנים האחרונות. משווק פנסיוני בעל רישיון יבחן אם היא מתאימה לתיק שלכם וילווה בתהליך המעבר. ללא עלות, ללא התחייבות.
שאלות נפוצות
איך הפניקס מסלול אג"ח עד משתווה למיטב מקיפה אג"ח עד בתשואה?
במסלול אג"ח + עד 25% מניות, מיטב מקיפה אג"ח עד רשמה את התשואה הגבוהה ל-3 שנים (11.98%), לעומת 13.17% בהפניקס מסלול אג"ח עד. תשואת עבר היא פרמטר אחד בלבד ואינה מעידה על תשואה עתידית. לכל קרן מאפיינים נוספים - רמת סיכון, תמהיל נכסים וגודל - והנתונים מוצגים לצורכי מידע בלבד, ואינם ייעוץ או המלצה.
מה הם דמי הניהול בהפניקס מסלול אג"ח עד?
הנתון המוצג להפניקס מסלול אג"ח עד הוא דמי ניהול ממוצעים של 0.16% לשנה. דמי הניהול שתשלמו בפועל נקבעים באופן אישי מול הגוף המנהל ועשויים להיות שונים מהממוצע המוצג. ניתן לברר את התנאים האישיים שלכם ישירות מול הגוף המנהל.
איך עוברים להפניקס מסלול אג"ח עד? כמה זמן זה לוקח?
מעבר להפניקס מסלול אג"ח עד נעשה באמצעות טופס "ניוד" שמוגש לחברת הביטוח החדשה. החברה החדשה מטפלת בכל התהליך מול החברה הישנה. בדרך כלל המעבר אורך בין 30-60 יום, ללא הפסד כספים או רצף ביטוחי.
האם הפניקס מסלול אג"ח עד מתאימה לי?
התאמת קרן תלויה במספר גורמים: גילכם, אופק החיסכון, סבילות לסיכון, והקרנות שכבר ברשותכם. הפניקס מסלול אג"ח עד משויכת למסלול מסלול אשראי ואג"ח עד 25% מניות (רמת סיכון 3/5). מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מתאים לפני בחירת קרן.