טוען…
תשואה 3 שנים
+43.74%
↑ 6.01% מהממוצע
תשואה 5 שנים
+45.82%
↑ 9.54% מהממוצע
דמי ניהול שנתיים
0.84%
תשואות ופרטי הקרן
תשואה במרץ
-2.70%
מתחילת השנה
-0.21%
12 חודשים אחרונים
+15.38%
מצטברת 36 חודשים
+43.74%
מצטברת 60 חודשים
+45.82%
פרטי הקרן
סך נכסים5.59 מיליארד ₪
דמי ניהול שנתיים0.84%
חשיפת נכסים
מניות42.0%
חו"ל24.8%
מט"ח13.3%
נכסים נזילים95.1%
היסטוריית תשואה
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כלליממוצע מסלול
כמה הקרן הזו עשתה לי?
אם הייתי משקיע
₪
לפניהיה לי היום:שווי היום
₪145,820
רווח
+₪45,820
איך זה ביחס לקרנות אחרות במסלול?
⭐ הכשרה חברה לביטוח
₪145,820
ממוצע המסלול
₪136,278
התשואה הנמוכה במסלול
₪109,300
מעל הממוצע: הקרן הזו הניבה ₪9,542 יותר מהממוצע, ו-₪36,520 מעל התשואה הנמוכה ביותר במסלול בתקופה זו.
החישוב מתבסס על תשואות עבר ומוצג להמחשה בלבד. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה עתידית, ואין באמור משום ייעוץ, שיווק פנסיוני, שיווק השקעות או המלצה לפעולה.
ניתוח אוטומטי
יחס תשואה-סיכון גבוה
יחס שארפ של 1.06 - תשואה גבוהה ביחס לתנודתיות בתקופה שנמדדה.
יחס שארפ של 1.06 - תשואה גבוהה ביחס לתנודתיות בתקופה שנמדדה.
ניתוח אוטומטי המבוסס על נתוני עבר, לצורכי מידע והמחשה בלבד. אין בו משום ייעוץ, שיווק פנסיוני, שיווק השקעות או המלצה לפעולה.
פרופיל סיכון
נמוך מאוד (1/5)
1.06 - מצוין
5.5% - יציבות גבוהה
קרנות דומות במסלול
(22 קרנות · הקרן הזו: מקום 4 מתוך 22)| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.06% | 28.25% | 72.12% | 63.19% | ||
| 2 | -4.75% | 22.06% | 69.84% | 77.74% | ||
| 3 | -4.26% | 23.57% | 68.35% | - | ||
| 4 | -2.70% | 15.38% | 43.74% | 45.82% | ||
| 5 | -1.44% | 16.38% | 42.86% | 38.15% | ||
| 6 | -2.13% | 16.13% | 42.12% | 41.42% | ||
| 7 | -2.64% | 15.02% | 39.61% | 36.56% | ||
| 8 | -2.47% | 15.70% | 39.50% | 38.50% | ||
| 9 | -2.43% | 16.46% | 38.99% | 37.39% | ||
| 10 | -2.06% | 18.13% | 38.93% | 33.08% | ||
| 11 | -2.30% | 13.96% | 38.02% | - | ||
| 12 | -1.91% | 13.80% | 36.20% | 34.37% | ||
| 13 | -1.01% | 28.32% | - | - | ||
| 14 | -0.82% | 5.11% | 16.56% | - | ||
| 15 | -2.95% | 16.44% | - | - | ||
| 16 | -0.34% | 4.22% | 13.98% | 9.62% | ||
| 17 | -0.76% | 4.96% | 12.71% | - | ||
| 18 | -0.69% | 4.64% | 11.63% | 9.30% | ||
| 19 | -1.44% | 10.94% | - | - | ||
| 20 | -1.46% | 9.77% | - | - | ||
| 21 | -3.36% | 5.49% | - | - | ||
| 22 | -4.29% | -0.41% | - | - | ||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.24% | 13.83% | 39.07% | 38.76% |
השוואה מבוססת על נתוני הלכה (פוליסות מ-2004) · תשואה הממוצעת מחושבת על כל הקרנות במסלול.
מתעניינים בקרן הזו?
משווק פנסיוני בעל רישיון יבחן את הקרן ביחס לתיק שלכם. ללא עלות, ללא התחייבות.
שאלות נפוצות
מה הם דמי הניהול בהכשרה חברה לביטוח בע"מ?
הנתון המוצג להכשרה חברה לביטוח בע"מ הוא דמי ניהול ממוצעים של 0.84% לשנה. דמי הניהול שתשלמו בפועל נקבעים באופן אישי מול הגוף המנהל ועשויים להיות שונים מהממוצע המוצג. ניתן לברר את התנאים האישיים שלכם ישירות מול הגוף המנהל.
איך עוברים להכשרה חברה לביטוח בע"מ? כמה זמן זה לוקח?
מעבר להכשרה חברה לביטוח בע"מ נעשה באמצעות טופס "ניוד" שמוגש לחברת הביטוח החדשה. החברה החדשה מטפלת בכל התהליך מול החברה הישנה. בדרך כלל המעבר אורך בין 30-60 יום, ללא הפסד כספים או רצף ביטוחי.
האם הכשרה חברה לביטוח בע"מ מתאימה לי?
התאמת קרן תלויה במספר גורמים: גילכם, אופק החיסכון, סבילות לסיכון, והקרנות שכבר ברשותכם. הכשרה חברה לביטוח בע"מ משויכת למסלול מסלול הלכתי (רמת סיכון 3/5). מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מתאים לפני בחירת קרן.