טוען…
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.17% | 19.89% | 48.41% | 51.59% | ||
| 2 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כלליהקרן הזו | -2.23% | 15.37% | 42.83% | 41.22% | |
| 3 | -2.68% | 14.42% | 40.90% | 46.79% | ||
| 4 | -2.31% | 17.74% | 40.67% | 43.93% | ||
| 5 | -2.33% | 15.80% | 39.42% | 44.00% | ||
| 6 | -2.48% | 12.22% | 37.22% | 38.75% | ||
| 7 | -2.33% | 13.17% | 36.07% | 36.28% | ||
| 8 | -2.83% | 11.38% | 35.25% | 28.27% | ||
| 9 | -2.67% | 14.17% | 35.19% | 40.18% | ||
| 10 | -4.48% | -2.81% | 19.76% | - | ||
| 11 | 3.33% | - | - | - | ||
| 12 | -3.86% | -5.61% | - | - | ||
| 13 | -3.54% | -6.36% | - | - | ||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.35% | 9.95% | 37.57% | 41.22% |
השוואה מבוססת על נתוני כללי (פוליסות מ-2004) · תשואה הממוצעת מחושבת על כל הקרנות במסלול.
זוהי אחת הקרנות המובילות במסלול. משווק פנסיוני בעל רישיון יבחן אם היא מתאימה לתיק שלכם וילווה בתהליך המעבר. ללא עלות, ללא התחייבות.
איילון- כללי מובילה את מסלול כללי בתשואה ל-3 שנים (48.41%) לעומת 42.83% בהפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי. עם זאת, יש שיקולים נוספים מעבר לתשואה: דמי ניהול, יציבות, וגודל הקרן. מומלץ להשוות את שתי הקרנות לעומק לפני קבלת החלטה.
דמי הניהול הממוצעים בהפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי הם 0.93% לשנה. שימו לב: דמי הניהול שאתם משלמים בפועל עשויים להיות נמוכים יותר, בהתאם לסכום החיסכון, להסכם הסוכן ולמשא ומתן מול חברת הביטוח.
מעבר להפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי נעשה באמצעות טופס "ניוד" שמוגש לחברת הביטוח החדשה. החברה החדשה מטפלת בכל התהליך מול החברה הישנה. בדרך כלל המעבר אורך בין 30-60 יום, ללא הפסד כספים או רצף ביטוחי.
התאמת קרן תלויה במספר גורמים: גילכם, אופק החיסכון, סבילות לסיכון, והקרנות שכבר ברשותכם. הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי משויכת למסלול מסלול כללי (רמת סיכון 3/5). מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מתאים לפני בחירת קרן.